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¿5 Pautas para saber si necesitas contratar un Software de Seguros?

Software de Seguros

Capacitacion
Uno de los temas mas complejos al momento de contratar un software de seguros es saber si lo necesitas realmente y que implicaciones tiene adquirirlo ya que es una inversión que puede significar diferentes resultados a tu organización, por esa razón queremos compartirte las 5 pautas principales para saber si necesitas un software de seguros.

Antes de comenzar es importante tener presente que todos los software de seguros en el mercado (Sistema AIS – CELER, Cert…, Ax…, etc) tienen un objetivo especifico es cubrir las necesidades básicas de la operación de una agencia o correduria de seguros, de allí cada proveedor de software de seguros provee un valor agregado a sus software para el manejo y control de su organización.

Ahora pasando a nuestro tema principal, confirmo 5 razones principales por las cuales puede ser necesario adquirir un software de seguros:

1.Organización,

Muchas veces tenemos una hoja de registros (Excel, Sheet, etc) donde manejamos todas las áreas e información de nuestros clientes lo cual le da un manejo mas fácil y adaptable a las necesidades que tienes como asesor sin embargo, te das cuenta que en ocasiones hay un dato que falta o uno que crees que tenias pero desapareció.

2. Integridad,

Por lo general manejas ordenadamente los digitales y documentos de tus clientes por medio del correo, o de carpetas en tu equipo y en algunos casos solo en tu celular, y cuando vas a buscar una información o archivo especifico no lo encuentras, puede ser porque nunca lo pasaste a la carpeta del cliente o lo dejaste en tu carpeta de descargas pero no sabes en que equipo (móvil, tablet, portátil, escritorio).

3.Crecimiento,

al principio podías manejar tu cartera fácilmente e incluso recordar los nombres de todos tus clientes, y las fechas de sus vencimientos, incluso hasta de sus vinculaciones, pero has tenido un buen crecimiento y cada vez se hace mas difícil, controlar las fechas, los vencimientos,las vinculaciones y lo mas importante los compromisos a los cuales has llegado en cada reunión.

4. Seguridad,

Es importante tener presente que hoy día todas las empresas se actualizan a las nuevas políticas de privacidad, manejo y control de los datos y es vital he importante que garantices que la información de tus clientes tenga un buen sistema de seguridad, esto no te lo garantizara un software, pero todos están diseñados con un nivel de seguridad que por lo menos te permita administrar por medio de una contraseña el acceso a tus datos.

5. Manejo,

Sabes que tu información es vital y cuando ya las tienes, que haces con ella?, de ahí salen los plus o valores agregados que aportan los diferentes software a nuestra información, con informes simples, detallados, CRM, Metas, venta cruzada, entre otros.

En conclusión un software de seguros te permitirá, manejar, administrar, organizar y controlar la información que tienes de tus clientes a tu favor y garantizar su duración en el tiempo y permitirá que tanto tú, como tus colaboradores saquen el mayor rendimiento de la información de tus clientes.

Si tienes mas razones o diferentes para compartir no dudes en dejar un comentario.

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